Pada masa pemerintahan Raja Zhou, seorang pejabat memasuki kamar pribadinya dan menjadi korban keganasan Daji, selir cantik yang menyimpan wujud monster berekor mengerikan. Di luar kota kerajaan, sekelompok prajurit di dalam kereta baja merencanakan strategi untuk membebaskan Kaum Tak Kasatmata beserta pemimpin mereka, hingga Jiang Ziya muncul memberi peringatan. Ia mengungkapkan bahwa saat masih muda, Raja Zhou membiarkan dirinya dirasuki Naga Hitam demi mengejar kekuasaan tanpa batas.
